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2022年中国功效性护肤品行业市场前景及投资研究报告(简版)

时间:2023-02-14 23:19:55 | 浏览:501

中商情报网讯:功效性护肤品采用温和的配方和活性成分,如胶原蛋白、透明质酸和植物提取物,能增强皮肤健康,经证实对皮肤有多种功效。2021年,中国皮肤敏感人群总数超过4亿人,占中国总人口的30%以上,这一关键人口群体促进了功效性护肤品市场增长。

中商情报网讯:功效性护肤品采用温和的配方和活性成分,如胶原蛋白、透明质酸和植物提取物,能增强皮肤健康,经证实对皮肤有多种功效。2021年,中国皮肤敏感人群总数超过4亿人,占中国总人口的30%以上,这一关键人口群体促进了功效性护肤品市场增长。从更大的范围而言,功效性护肤品能够提供有针对性的解决方案以改善肌肤状况,也获得了许多无问题性肌肤状况的消费者群体的青睐。

一、功效性护肤品的定义

随着人们生活水平的提高,对于肌肤问题也越来越重视,对于护肤品的要求不仅仅只局限于清洁、保湿等基础护肤,而是要求其更加精细化,如抗敏、美白、修复、除皱等功能受到人们的关注,这些专门针对问题性皮肤,有一定治疗作用的药理性护肤品通常被称为功能性护肤品。

资料来源:中商产业研究院整理

功效性护肤品的范围约包括皮肤学级、强功效性、医美级护肤品,成分是经过长期证实无毒副作用的植物提取成分或人体内的小分子蛋白,长期使用安全可靠,无毒副作用、无依赖性,适合很多具有皮肤问题如皮炎、痤疮、敏感等的人群。功效型护肤品与普通的护肤品相比,更具有安全性、针对性、高效性。

资料来源:中商产业研究院整理

二、行业相关政策

我国护肤品是化妆品细分产品中的第一大类,市场份额高达五成。随着人们生活水平的不断提高,化妆品由奢侈品变成了不可或缺的日常用品,我国化妆品行业迅速发展,为了规范化妆品行业,促进化妆品行业良性发展,近年来我国陆续出台了一系列政策引导和规范行业发展。具体政策如下:

资料来源:中商产业研究院整理

三、功效性护肤品行业发展现状

1.功效性护肤品市场规模

在消费者功效性需求下,国内功效性护肤品市场规模呈现高增长。按零售额计,中国功效性护肤品市场规模从2017年的133亿元增至2021年的308亿元,复合年增长率为23.4%,并预计2022年将达到411亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

2.功效性护肤品细分市场规模

从细分领域来看,透明质酸(玻尿酸)类的功效性护肤品市场从2017年的25亿元增至2021年的78亿元,复合年增长率为32.9%,预计其市场规模将于2022年达109亿元。胶原蛋白类的功效性护肤品市场从2017年的16亿元增至2021年的62亿元,复合年增长率为38.8%,预计其市场规模将于2022年达94亿元。

胶原蛋白类中,由于重组胶原蛋白比动物源性胶原蛋白具有明显的优势,重组胶原蛋白类的功效性护肤品的市场规模从2017年的8.4亿元增至2021年的46亿元,复合年增长率为52.8%,并预计将进一步从2022年的72亿元。

数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.市场竞争格局

我国功效性护肤品市场中,各企业通过与需求功效及对应活性成分绑定,进一步占领市场份额,市场集中度较高,CR5达到67.5%。其中,贝泰妮以21%的市场份额位居第一,主打修护活性成分;其次是欧莱雅占比12.4%,主打修护和抗衰;紧随其后的有巨子生物、华熙生物、上海家化,占比分别为11.9%、11.6%、10.6%,产品分别主打美白抗衰、保湿(玻尿酸)、保湿和温和。

数据来源:巨子生物、中商产业研究院整理

四、行业重点上市企业

1.贝泰妮

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司成立于2010年,是一家集研发、生产和营销为一体,定位于皮肤健康互联网+的大健康产业集团。贝泰妮是我国功效性护肤品龙头,2012年独立运营薇诺娜品牌,卡位敏感肌赛道,并致力于“打造中国皮肤健康生态”。受益于敏感肌护肤品市场的不断增长,线上渠道发力,及KOL营销等新营销模式的催化,薇诺娜现已成长为国内功效性化妆品的领导品牌。

2021年贝泰妮营业收入达40.22亿元,同比增长52.57%;归母净利润达8.63亿元,同比增长58.77%。营业收入增长主要是国内半导体市场需求增长,功效性护肤品销售量对应增长及新增产品和客户增长所致。2022年上半年实现营业收入20.5亿元,归母净利润3.95亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

分行业来看,2021年贝泰妮主营有护肤品、医疗器械、彩妆。其中功效性护肤品在营收中占比最大,为90.22%,其医疗器械占比为8.1%,彩妆占比1.32%。

数据来源:中商产业研究院整理

2.巨子生物

西安巨子生物基因技术股份有限公司成立于2001年,是一家以基因工程技术、生物医学材料与组织工程为主导的高新技术企业。2021年巨子生物成为中国第二大专业皮肤护理产品公司(按零售额统计),也是全球首家实现量产重组胶原蛋白护肤产品的公司。目前旗下拥有涵盖功效性护肤品、医用敷料和功能性食品的八大主要品牌,共计达105项SKU产品组合以及85款在研产品。旗下的品牌包括可复美、可丽金、可痕、可复平等。其中领先品牌可丽美主打中高端多功能皮肤护理市场,其主要功效为抗衰老、皮肤保养及皮肤修护;另一大领先品牌可复美旨在提供皮肤修复和其他护肤解决方案,为中国首款获得此类注册的基于重组胶原蛋白的产品。

2021年,巨子生物实现营业收入15.52亿元,同比增长30.41%;归母净利润达8.28亿元,同比增长0.2%。

数据来源:中商产业研究院整理

从产品来看,2021年巨子生物主要产品有专业皮肤护理产品、功能性食品及其他,其中专业皮肤护理产品是主打产品,占比高达96.8%。

数据来源:中商产业研究院整理

3.华熙生物

华熙生物成立于2000年1月3日,是一家知名的生物科技公司和生物活性材料公司,是全球玻尿酸研发生产龙头,已实现玻尿酸全产业链布局。华熙生物凭借微生物发酵和交联两大技术平台,建立了生物活性材料从原料到医疗终端产品、功能性护肤品、功能性食品的全产业链业务体系,服务于全球的医药、化妆品、食品等领域的制造企业、医疗机构及终端用户。

2021年华熙生物业绩增长迅速,实现收入营业收入49.48亿元,同比增长87.93%;实现归母净利润7.82亿元,同比增长21.13%。营业收入增长主要是2021年立足主营业务板块,持续加大市场开发力度,不断推出市场需求产品,实现功能性护肤品销售收入较上年增长19.73亿元,增长比例达146.57%。

数据来源:中商产业研究院整理

分产品来看,2021年华熙生物主营产品有功能性护肤品、原料产品、医疗终端产品等,其中功能性护肤品营收占比最大为67.09%,原料产品其次占18.29%,医疗终端产品占比14.15%。

数据来源:中商产业研究院整理

4.上海家化

上海家化联合股份有限公司定位皮肤屏障修护,产品涵盖面霜、水乳、精华、身体乳等多种品类,提供全面的皮肤科学护肤解决方案。上海家化主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售,主要品牌包括佰草集、玉泽、高夫、美加净、典萃、双妹、启初、汤美星、六神、家安等,以及合作品牌包括片仔癀(口腔护理)、艾禾美、芳芯、碧缇丝。

2021年上海家化实现营业收入76.46亿元,同比增长8.73%;归属于上市公司股东的净利润6.49亿元,同比增长50.92%。其中,护肤品类全年增速达22.22%,远超行业平均增速,收入占比提升至35%,已跃升成为公司第一大业务品类。2022年上半年实现营业收入37.15亿元,归母净利润1.58亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

分产品来看,2021年上海家化主营产品主要有护肤、个护家清、母婴、合作品牌等,护肤类产品占比第一为35.27%,其次是个护家清占比31.51%,母婴、合作品牌分别占比28.22%、4.88%。

数据来源:中商产业研究院整理

五、功效性护肤品行业发展趋势

1.功效性护肤品渗透率将提升

随着人们对肌肤问题的重视,消费者对护肤品的需求从基础的清洁﹑保湿与防晒向更加个性化的细分功效进阶,功效型护肤的理念和对功效型护肤品的购买欲望将逐渐增强。在需求快速增长的驱动下,我国功效型护肤品在护肤品以及化妆品赛道中的渗透率也将不断随之提升,市场规模也将逐渐扩大。

2.产品多元化发展,成熟企业扩大布局

将来随着功效型护肤品的产品线逐渐完善、成分与配方创新逐渐饱和,将会有部分具有资本与研发实力的成熟玩家积极拓展自身产品线并尝试新的产品领域,不仅仅只迎合敏感肌﹑痘肌等有肌肤问题或对化妆品功效有较强需求的消费群体,而是寻求更加多元化的发展。企业逐渐以“健康”为核心拓展产品版图,迎合消费市场的同时也将推动行业不断发展、产品不断升级,与消费者实现共赢。

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国功效性护肤品行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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